Nội dung bài viết
Nhà sản xuất chip San Diego khẳng định chiến lược đã được ấp ủ từ lâu nhằm tận dụng các trung tâm dữ liệu, một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới, sẽ có ý nghĩa khi các giám đốc điều hành lên sân khấu trong Ngày đầu tư ở Thành phố New York.
Rồi thứ Tư tuần trước cũng đến, Qualcomm cũng có một số quan hệ đối tác tên tuổi, một với Meta và một với Microsoft. Công ty hứa sẽ công bố hai thương vụ lớn khác vào cuối năm nay, thu về hàng tỷ đô la doanh thu vào đầu năm 2027.
Qualcomm được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà sản xuất chip điện thoại thông minh, nhưng tuần trước, họ đã tự bán mình như một nhà máy đổi mới – ra mắt các sản phẩm mới dành cho robot, xe tự lái và quan trọng nhất là “tập trung đặc biệt vào các trung tâm dữ liệu”, Stacy Rasgon, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein, cho biết, “đó là tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng muốn nghe”.
Qualcomm kêu gọi đạt doanh thu trung tâm dữ liệu là 5 tỷ USD vào năm 2027. Họ dự đoán con số đó sẽ tăng lên 15 tỷ USD vào năm 2029.
Một số nhà phân tích tin rằng đó là một con số lạc quan, những người khác cho rằng đó là con số thận trọng, nó phụ thuộc vào mức độ lạc quan của bạn đối với tổng nhu cầu của trung tâm dữ liệu.
Nhưng cả hai phe đều đồng ý rằng Qualcomm sẽ chỉ nắm bắt được khoảng một tỷ lệ phần trăm một chữ số của thị trường nghìn tỷ đô la, và đó thực sự là tất cả những gì họ cần.
Khi doanh thu từ điện thoại thông minh sụt giảm, Qualcomm cho biết doanh thu từ trung tâm dữ liệu của họ sẽ thay thế nguồn doanh thu đó. Ngày nay, doanh số bán điện thoại thông minh smartphone chiếm tới 70% doanh thu.
Đến năm 2029, công ty dự đoán con số đó sẽ giảm xuống còn một phần ba. Trong khi đó, các trung tâm dữ liệu sẽ chiếm 25% doanh thu của họ trong ba năm, Rasgon giải thích, trích dẫn các cuộc trò chuyện từ một hội đồng giám đốc điều hành bên bán tư nhân của Qualcomm tổ chức sau buổi thuyết trình.
Thúc đẩy sự tăng trưởng này là bộ sản phẩm trung tâm dữ liệu mới của Qualcomm từ hoạt động R&D nội bộ cũng như đổi mới từ làn sóng mua lại gần đây.
Trong 24 tháng qua, Qualcomm đã chi hơn 6,5 tỷ USD để mua lại các công ty có thể giúp họ cạnh tranh trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu – Ventana, Ardino và gần đây là Alphawave và module.
Giờ đây, công ty đang vận hành CPU mới của họ với “tính toán băng thông cao”, thuật ngữ của Qualcomm dành cho kiến trúc silicon mới giúp tận dụng bộ nhớ tiết kiệm năng lượng.
Liệu sự đổi mới tùy chỉnh của họ có mang tính cạnh tranh hay không vẫn là một câu hỏi mà các nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn đặt ra. Rasgon nói: “Tôi không biết liệu họ có bí quyết nào đó hay không.
“Ý tôi là, Nvidia có rất nhiều tiền, nếu họ thấy thứ gì đó hấp dẫn, họ sẽ sẽ tự mình làm việc đó, phải không?” Daniel Newman, Giám đốc điều hành của Futurum, cũng bảo vệ silicon tùy chỉnh thế hệ đầu tiên của Qualcomm. Ông nói: “Silic thế hệ đầu tiên không bao giờ tuyệt vời.
“Vì vậy, câu hỏi đặt ra là Qualcomm có thể áp dụng các khả năng, công nghệ, tài nguyên của mình làm kỹ thuật nhanh đến mức nào để phát triển silicon tùy chỉnh hoạt động để các siêu quy mô này tăng tốc.” Nhưng cả Newman và Rasgon đều nhấn mạnh đến tính kém co giãn của thị trường, về cơ bản, nhu cầu cao đến mức những người có quy mô lớn sẽ mua những gì có trên thị trường.
Và điều đó không làm giảm đi khả năng đổi mới của Qualcomm, cả hai đều nói và thừa nhận di sản R&D của công ty San Diego. “Không bao giờ là quá muộn đối với Qualcomm,” Amon nói trong bài phát biểu khai mạc vào tuần trước.
“Bởi vì đây là một thị trường chuyển động rất nhanh, nên nếu bạn có khả năng dẫn đầu về công nghệ, luôn có chỗ cho bạn.” Cristiano Amon, Giám đốc điều hành của Qualcomm, cho biết trên sân khấu trong Ngày đầu tư: “Mọi người không thể thích công ty về nhiều mặt, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai nói rằng Qualcomm không có năng lực công nghệ vững chắc và tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi nỗ lực hết mình”.
“Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào Qualcomm và điều đó đúng, đặc biệt khi chúng tôi thâm nhập các thị trường mới.” Cả Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta và Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Microsoft, mỗi người đều quay một đoạn video công bố quan hệ đối tác Qualcomm của họ và phát trên màn hình lớn trên sân khấu trong Ngày đầu tư.
Qualcomm đang cung cấp silicon tùy chỉnh cho Meta và theo Newman, thỏa thuận của Microsoft, mặc dù không được tiết lộ công khai, là dành cho bộ tăng tốc AI250 của Qualcomm.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.